LG에너지솔루션 여의도 본사LG에너지솔루션은 4일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 이번 회사채는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물 등으로 구성됐다. 발행 신고금액은 총 8000억 원 규모다.
오는 6일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 결과에 따라 증액 발행 등을 검토할 예정이다. 발행가액과 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.
회사채 발행으로 확보한 자금은 기존 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용한다는 계획이다. 현재 LG에너지솔루션은 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등 북미에서만 5개 신규 공장을 건설 중이다.
LG에너지솔루션의 원화 회사채 발행은 이번이 세 번째다. 지난 2023년 1조 원 규모 회사채를 발행했고 작년에는 1조6000억 원 규모 회사채를 발행했다. 전기차 수요 부진이 장기화되면서 매년 회사채 발행에 나서고 있는 상황이다.
다만 LG에너지솔루션은 전기차 캐즘과 트럼프 2기 정권 출범 등 불확실성이 증대되는 상황에서도 시장 내 선도적인 지위를 인정받아 안정적인 신용도를 유지하고 있다. 한국신용평가와 한국기업평가 등 국내 신용평가사들로부터 AA0(안정적) 수준의 신용등급을 받았다.
김민범 동아닷컴 기자 mbkim@donga.com
